Zonder toegevingen te doen op het vlak van rendement, beantwoordt de beleggingsstrategie niet alleen aan financiële criteria, maar ook aan andere aspecten zoals sociale, ethische en milieuoverwegingen. In het algemeen ziet de door de P&V Groep toegepaste beleggingsstrategie erop toe dat:
- kapitaalstromen zich in de eerste plaats richten op maatschappelijk verantwoorde beleggingen;
- er met voorrang belegd wordt in sectoren of industrieën van de duurzame economie;
- voorrang wordt gegeven aan transparantie en een langetermijnvisie bij economische en financiële activiteiten.
In die context zet de P&V Groep een systeem van 'positieve screening' of 'inclusiescreening' op dat tot doel heeft beleggingen te bevorderen in ondernemingen die voorbeeldige praktijken vertonen of althans de beste praktijken toepassen in hun categorie ('Best in Class').
Bij direct vastgoed laat de BREEAM-certificering toe om de duurzaamheid en de energieprestatie van het vastgoedpatrimonium te evalueren. We streven naar een certificering voor ons volledige patrimonium en willen de BREEAM-score van de bestaande gebouwen verbeteren. Voor de nieuwe panden waarin we investeren, streven we naar een BREEAM-score van minstens ‘very good’.
Al die criteria worden regelmatig geëvalueerd en herzien, met name op grond van de nieuwe aanbevelingen van de Verenigde Naties en de taxonomie voor duurzame activiteiten op Europees niveau.
Voor beleggingen in fondsen van derden wordt bij de selectie van de fondsen rekening gehouden met de volgende stappen:
- Tijdens de selectiefase van de fondsen evalueert de P&V Groep de integratie van de ESG-criteria door de beheerder aan de hand van een ‘due diligence’-vragenlijst of een screening door een gespecialiseerde consultant.
- Tijdens de follow-upfase van de belegging evalueert de P&V Groep de naleving van de ESG-criteria via de rapporten van de externe beheerders.
- De P&V Groep gaat een dialoog aan met de externe beheerders om meer rekening te houden met de ESG-uitdagingen.
